Всем надоело Рождество, но друзья пытаются его спасти. Кайл обращается к мистеру Хэнки, но тот занят проблемами в семье.

Дети сердятся на родителей и заявляют полиции, будто родители их домогались. В результате в городе остаются одни дети, и начинается война.

Картмана отправляют в лагерь для потери веса. Кенни становится необычайно популярен, делая гадкие вещи за деньги.

Четвёртый класс хочет сделать на основе постановки про Хеллен Келлер мюзикл. Тимми заводит себе индюшку-инвалида.

Картман завладел опасным устройством, способным захватить мир. В детском саду класс мистера Гаррисона устраивает выборы с непонятным результатом.

Друзья переходят в четвёртый класс. У них новая учительница — мисс Заглотник. Мистер Гаррисон в конце концов признает, что он — гомосексуалист.

Картман и друзья создают собственную церковь вопреки воле родителей. Сатане приходится выбирать одного из двух любовников.

После проповеди отца Макси друзья начинают интересоваться, попадают ли умственно неполноценные или евреи в рай. Саддам Хусейн возвращается в ад и снова встречается с Сатаной.

Друзья вместе с Венди организуют мальчиковую группу, но отец Стэна, вспомнив свою молодость, категорически против.

Шеф ругается с городом из-за флага Саут-Парка, считая его расистским. Венди с ужасом понимает, что начинает испытывать чувства к Картману.